#путешествие.
Давно, в лесу существовало четыре племени – Грозовое, Ветряное, Сумрачное и Речное. Часто они враждовали между собой, часто заключали союз. Каждый месяц, в полнолуние, они встречались на острове, где они проводили советы, рассказывая о своих новостях, и встречаясь с друзьями из другого племени. У них было много дичи, рыбы, большие территории. Пока не пришли двуногие. Они начали вырубать лес, на ночь оставляя своих чудищ на полях, разводить костры, ловить рыбу в реке , и тем самым распугивая всю дичь на земле и в воде. С каждым днем двуногие приближались все ближе и ближе к лагерю котов Сумрачного племени, и им пришлось покинуть свой дом. Вскоре вырубка началась продвигаться в сторону Речного племени, а затем достигла Грозового. Всем котам, которые обитали в лесу, пришлось передвигаться на пустошь. На совете было принято решение – покинуть лес. Утром племена отправились в путь.
Их путь пролегал через горы, в которых было много опасностей. В горах часто шел снег, поэтому котам пришлось много времени проводить в пещерах, прижимаясь и согревая друг друга. На пятом дне пути, коты уже прошли половину пути, но их подстерегала опасность. Зайдя в пещеру, многие из них сразу легли, а маленькая группка котов отравилась на охоту. В пути они приобрели навыки охоты на снежных коз, и навык охоты на орлов. Группа котов нашла стадо коз, в котором был один детёныш. Когда он отбежал дальше, три кота окружили его, пока другие пять пытались справиться с его матерью. Но, когда детёныш был убит, коты услышали грозный рык, и после передвигающуюся по камням тень. Они прижали уши, и оскалив клыки, зашипели, готовые отстаивать свою добычу. Из – за камней показалась большая, коричневая кошка, со странной формой ушей. Это была большая горная кошка, или же Пума. Она медленно двигалась к котам, готовая ринуться в бой за редкую дичь в этих горах. Коты быстро построили план – четыре кота начнут нападать на кошку,  пока другие четыре будут оттаскивать дичь в угол. Потом они присоединятся к другим, пытаясь как можно больше разозлить, потом два из них отделятся, и побегут к обрыву, и когда кошка будет близко, один из них прыгнет на выступ, а кошка со всего бега прыгнет за ним – и свалиться в обрыв. 
Они начали осуществлять свой план – кошка была злой. И тогда два кота отделились и побежали в сторону обрыва. Один из них резко остановился, спрятавшись за камнем, а другой, дождавшись горную кошку, спрыгнул на выступ. Горная кошка полетела вниз, но она успела зацепить за лапу того воина, и он полетел вместе с ней. Радостный кот, находившийся в то время за камнем, побежал к обрыву, но не обнаружил никого, и он начал звать погибшего. Вскоре он понял, что его уже нет. Он погиб. Кот быстрым бегом побежал к группе, сообщив им горестную весть. Они взяли дичь, и пошли в пещеру.
Через три дня, буря утихла, и коты уже почти завершили свой путь. Они ещё не видели то, что скрывается за горами, но они были близки. Тут один оруженосец воскликнула – Смотрите, мы почти пришли! Вон поворот, и я вижу частицу зелени! – многие начали приглядываться, и вправду обнаружили там зелень. Двое любопытных оруженосцев быстро побежали, по радостному крику было ясно, что они почти пришли.
Коты начали спускаться. Вскоре, они начали делить территорию. Но она была только для трех племен. Они разделились на кланы. Многие коты отправились в лес – в основном, Грозовые и Сумрачные, но там была часть пустоши, поэтому с ними отправились несколько воинов племени ветра. К одному берегу реки пошла половина речных котов, но там было несколько воинов Грозового племени, и несколько Ветряного племени. На противоположном берегу стали жить оставшиеся коты Речного, Грозового, Сумрачного и Ветряного племен. В долине появились три новых клана – клан Черной орхидеи, клан Ледяных капель и клан Ночных духов.